SISTEMA DE GESTIÓN DE OFERTAS

Detalle de la Solución

• Añade una nueva Oferta, creándola desde cero o a partir de otra previamente insertada. El sistema notifica al departamento de compras la creación de una nueva Oferta.
 
• Desde el Árbol de la Oferta construye la estructura de Capítulos y Partidas de la Oferta, así como detallar las mediciones de cada una de ellas. Los descompuestos de cada partida estarán previamente configurados, haciendo el proceso mucho más ágil. Por último, define el margen de la Oferta.
 
• Los responsables podrán marcarla como Revisada, cuando así proceda.

• Podrás marcala como Enviada, notificando, mediante e-mail, la Oferta pendiente de canalizar a los técnicos responsables de convertirla en Pedido.

• Finalmente, Acepta la Oferta para convertirla en el Pedido del Proyecto. Al marcar la Oferta como Aceptada, se enviará automáticamente un correo electrónico con los datos de la misma. Este e-mail se enviará a los destinatarios informados, al departamento de compras y a los técnicos que así estén configurados en el sistema.
 
• Dentro de cada Oferta existen las siguientes funcionalidades:
• Podrás Rechazar Ofertas con el estado Pendiente, Revisada o Enviada, pero no las Ofertas con estado Aceptada, puesto que ya se han convertido en Pedido.


• Exporta la Lista de Materiales en formato excel, con todos los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.


• Accede al Gestor Documental. Por defecto, una Oferta siempre nace con un número de ficheros definidos en la matriz de documentos de la Oferta. Desde aquí, podrás adjuntar toda la documentación pertinente a la Oferta. Además, existe la opción de sincronizar el Gestor Documental con Microsoft One Drive.


• Podrás crear una Revisión (si la oferta aún no ha sido Aceptada) o una Ampliación (si la oferta es Aceptada). Una revisión, es una copia exacta de la oferta a revisar, que le permite al usuario modificar el coste de la oferta. Mientras que una ampliación, es una oferta que se genera limpia, asociada a la oferta original, para que el usuario incluya los Capítulos o Partidas que tenga que ampliar.
 

• Imprime en formato pdf el Presupuesto Ciego, en el que se incluyen las partidas y las mediciones, pero no incluye los precios.
 

• Imprime un resumen del Presupuesto de la Oferta. A diferencia del Presupuesto Ciego, el Presupuesto, además de incluir las partidas y las mediciones, incluye los precios.
 

• Crea una Oferta Administrativa, una copia de la oferta sobre la que se puede modificar los importes, cuando sea necesario para la administración.


• Visualiza la planificación prevista de la Oferta mediante un Diagrama de Gantt.

• Cada línea de Oferta, dispone de una botonera de acciones:
• Podrás fusionar las ofertas de un mismo cliente en un único registro. El precio de la oferta fusionada será la suma del precio de cada oferta individual.


• Pulsando en el icono de Facturas, el sistema redirige a la pantalla de Facturación, prefiltrada por el ID de la Oferta. Desde esta pantalla se pueden insertar y editar las facturas asociadas a la oferta seleccionada.


• Con el botón Editar, accede al detalle de la Oferta, en donde podrás editar alguni de los campos de la Oferta, en función del estado en el que se encuentra.


• Podrás Eliminar las Ofertas que no sean necesarias, siempre que se encuentren con el estado Pendiente, Revisada o Enviada.